1. 금주 수급 동향 분석
가다. 기간별 투자자 거래현황
연준 회의록 및 미국의 신규 실업 수당 청구 건수와 같은 지난주 발표는 시장에 혼란을 야기했고 주식 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 다만 엔비디아를 비롯한 일부 대표 기업의 실적 호조 발표가 큰 폭의 주가 하락으로 이어지지는 않았다.
이러한 우리 시장의 금리 불확실성에도 불구하고 코스닥은 8주 연속 양봉 추이를 기록하며 견조함을 보여주었습니다. 환율이 오르면서 외국인들이 매도에 눈을 돌리는 가운데 기관투자자와 금융투자자들은 여전히 매도력을 유지하고 있지만 그 규모는 이전에 비해 줄어들고 개인, 기타 금융, 기업들이 구매력을 발휘하며 시장을 지탱하고 있다.
이 기사가 작성되기 직전인 24일 저녁 발표된 미국 근원 개인소비지출(PCE)은 예상을 뛰어넘었고 최대 금리 인상 전망이 600에서 625로 연준의 시계에도 등장했다. 미국 시장은 이날 주요 지수 3곳 모두 1% 이상 하락했다.
시장이 급변하는 만큼 보수적인 시각으로 시장에 접근해야 합니다.
나. 외국인 및 기관 수급현황
지난주 코스피와 코스닥 시장 모두 2차전지 관련주들이 매도세를 보였다.
매수에 관해서는 KOSPI에서 외국인과 기관이 다르기 때문에 특정 종목이나 업종에 집중되지 않는 것은 이해할 수 있다고 생각합니다. 주목받기 시작한 ‘카카오게임즈’도 눈여겨볼 만하다.
위 그림과 같이 카카오게임즈의 주가는 바닥을 찍고 오르는 추세이고 공매도는 많지만 거래비율이 높아 외국인 및 기관의 매물 및 수요에 대한 숏커버리지 가능성이 있습니다. 좀 더 가깝게 일치합니다.
여기에 지난주 증시 분석에서 언급됐던 ‘셀트리온’과 ‘셀트리온헬스케어’ 주가도 하락세를 이어가며 호매수 영역에 진입했다. 지난 주 HLB로 인해 유기농 부문에서 일련의 대규모 매수가 있었기 때문에 가까운 시일 내에 유기농 부문이 좋은 추세를 보일 가능성이 높습니다. 미국암학회(AACR)접근하는 것도 좋은 영향을 미칠 수 있습니다.
* 2023년 주요 바이오의약품 컨퍼런스 예상 일정
– 3월: 3.9.-3.13. 미국 안과학회(ECCO) / 3.30–4.2. 유럽폐암학회(ELCC)
– 4월 : 4.14~4.19. 미국암학회(AACR)
– 5월: 31.5.-3.6. 유럽류마티스학회(EULAR)
– 6월 : 6.2~6.6 미국임상종양학회(ASCO) / 5.–6.8. 미국바이오협회 6월 학술대회 / 6.15~6.18 세계내분비학회(엔도) / 6.23~6.26 미국 당뇨병 협회(ADA)
– 9월: 9.9-9.12 국제폐암학회(IASLC) / 9.20-9.24 유럽종양학회(ESMO)
– 10월: 10.3.-10.6. 유럽 당뇨병 협회(EASD)
– 11월 : 11.1~11.5 면역종양학회(SITC)
그러나 언급한 바와 같이 다음 주에는 예상되는 증가보다 감소가 더 많기 때문에 보수적인 접근이 필요합니다.
2. 차주 주요일정 및 관련사항
가다. 차용자 일정
– 2월 26일: 중국에서 제2차 연차총회 개최
– 3월 4일 : 중국 양회
| 23.2.27.(월) | 23.2.28.(화) | 23.3.1.(수) | 23.3.2.(목) | 23.3.3.(금) |
| – MWC 개최 (~3.2.) – 대만 증권거래소 휴장(~28) |
– (미) 반도체 인센티브 신청 – 올해 첫 오프라인 경매(서울옥션) |
– 국내 거래소 폐쇄 – MSCI 재가중 지수 – 유럽방사선학회 |
– 경기국제보트쇼 주최 | |
| – 인천공항 면세점에서 제공 – 연례 개발자 컨퍼런스 개최(네이버) – 1월 관광통계 발표 |
– 1월 거래지표 및 경기황 발표, 1월 금융기관 가중평균금리 – (재생) CB(Doosan Fuel Cell) 배출 1,000억 원 규모 추진, Tesla에 카메라 모듈 5조 개 공급(삼성전기)SK Shielders로부터 신규 투자 유치 및 지분 매각(SK Square) |
– 중국발 입국자 PCR 검사 의무화 폐지 |
– 규제 지역에서 여러 주택 소유자 허용 – 1월 산업활동 동향 |
– 1월 온라인 쇼핑 트렌드 – (재생) KT클라우드(KT)에 IMMC 3000억원 이상 투자, 전직 사장 횡령, 배임, CB발급 허위공시(쌍방방), 맥도날드 단독입찰(동원) |
| – (공개 구독) NH 사양 #28 – (계속 나열) 나노켐텍 – (거래정지 – 사업분할) 현대그린푸드, 한화솔루션 – (레거시 – 추가 목록) Gww 바이텍 – (BW 이벤트-추가상장) 노란 풍선 – (CB전환 추가상장) 자화전자, KH 필룩스 |
– (신규 상장) 유안타스 팩 #13 – (공개 구독) NH 사양 #28 – (BW 이벤트-추가상장) 비보존제제 솔트룩스 – (CB전환 추가상장) 노터스, 오스테오닉, DYD, 노블엠앤비, CJ CGV, 롯데관광개발, 대유에이텍, 에이치엘비테라퓨틱스 – (주식교환 – 추가상장) 이노테라피, 메디톡스 – (비보호) 캐스피온, 풍원정밀, 레몬 |
– (신규상장) 바이오인프라, 삼성 SPAC 8 – (껐다) 하나금융 #16 Spec – (공개 구독) 금양그린에너지 – (레거시 – 추가 목록) 멜파스 |
– (특정 융합 목록) 무역 박람회 그 이상 – (신규 상장) 나노팀 – (공모) 금양그린에너지 – (레거시 – 추가 목록) 한일진공, IHQ, 나노켐텍 |
|
| – (결과) 한화, 원익머티리얼즈, 한국콜마홀딩스, 고려셀페트롤리엄 | – (성능) 셀 트리오 | |||
| – (미) 1월 보류 주택 판매 지수1월 내구재 주문 | – (미국) 12월 S&P CoreLogic/CS Housing Price Index, 12월 Housing Price Index, 1월 Inventory Balance, 2월 Chicago PMI, 2월 Consumer Confidence Index, 2월 Richmond Federal Manufacturing Index, 2월 Dallas Fed Manufacturing Activity | – 테슬라 마스터 플랜 3 공개 예정 – (미국) 2월 ISM 제조업 지수1월 건설 지출, 2월 제조업 구매 관리자 지수, 주간 MBA 모기지 신청, 주간 원유 재고 발표 |
– (미국) 4분기 비농업 노동 생산성, 주간 실업 수당 청구 발표 | – (미국) 2월 ISM 비제조업 지수, 2월 합성 PMI, 주간 원유채굴장비 발표 |
| – (알 수 없는 결과) Target, Hewlett-Packard 발표 | (알 수 없는 결과) 메이시스, 베스트바이 | |||
| – (유로) 1월 총통화(M3) 공급 – (일) 12월 경제동향지수 |
– (일) 산업생산(보존) | – (유로) 2월 제조업 PMI – (독일) 1월 소매판매, 2월 제조업 구매관리자지수, 2월 실업률, 2월 CPI 잠정 발표 – (Eng) 2월 CIPS/S&P 글로벌 제조업 PMI – (중) 2월 제조업 PMI, 2월 비제조업 PMI, 2월 차이신 제조업 PMI – (일) 2월 제조업 PMI |
– (유로) 2월 소비자 물가 잠정치, 1월 실업률 – (일요일) 4Q 자본지출, 2월 소비자신뢰지수 발표 |
– (유로) 2월 서비스 PMI, 1월 생산자물가지수(PPI) 발표 – (독일) 1월 무역수지, 2월 서비스업 PMI – (Eng) 2월 CIPS/S&P Global Services PMI – (중) 2월 차이신 종합 PMI, 2월 차이신 서비스 PMI – (일요일) 1월 실업률, 2월 서비스업 PMI, 2월 도쿄 지역 CPI |
나. 다음주 일정 등 예상 이슈
대신 MWC
– 기간/장소: 23.2.27(월) ~ 23.3.2(목) / 스페인 바르셀로나
– 주제 : Velocity(주제) / 5G 가속, Reality+, Open Net, FinTech, Digital Everything(주제)
☞ 망중립성과 셀룰러, 6G, 로봇, 일체 포함, 확장된 현실IOT, 물류자동화, 녹색기술 선보여
– 참여기업 : 삼성전자, SK텔레콤, KT, LG생활건강, 제일기획, 한컴, 큐알티, 솔리드, HFR, 휴림네트웍스, 가온미디어, 마쿠스, 맥스, 웅진씽크빅 등 60개 중견기업과 65개 스타트업이 참가한다.
☞ 지난번(CES 2023)의 경우, 유수 산업의 선장들을 집중 조명한 전시회 기간에 산업의 수혜를 입은 종목들의 주가가 상승하는 모습을 보였다.
이번 MWC도 마찬가지일 가능성이 높으니 참가업체는 물론 앞서 언급한 5G(6G), AI, 로보틱스, 메타버스, IOT 관련 분야를 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다.
다음은 각 부문에 대한 간략한 설명입니다. 참고용으로만 사용하시고 계속 확인하시기 바랍니다.
☞ 5G(6G) : 솔리드, HFR, 후림네트웍스, 오이솔루션, 이노와이어리스, 유비퀴스, KMW, RFHIC, RN2테크놀로지, 라이트론, 인텔리안텍, 이루온,
☞ AI : 드림어스컴퍼니, 인크로스, KTis, KTcs, SV인베스트먼트, 유엔젤, 린드만아시아, 알체라, 바이브컴퍼니, 디에스씨인베스트먼트, 오픈엣지테크놀로지, 브레인스컴퍼니 등
☞ 메타버스(XR, VR) : 맥스스트, 자이언트스텝, 이노뎁, 위스윅스튜디오, 나무가, 코세스, 뉴플렉스, 선익시스템, 스코넥, 포바이포, 가온미디어, 덱스터, 엔파이 등
☞ 양자컴퓨팅(암호화, 통신) : 우리로, 우리넷, PPI, SE큐브, 옵티시스, 텔레필드 등
** 가족여행이라 1/3까지는 예약이 어려울 것 같습니다. 시간이 나면 3.1에 글이나 내용을 추가해보도록 하겠습니다. 다음 주도 붉은 에너지가 넘치는 활기찬 주식시장이 되었으면 좋겠습니다. 성공적인 투자 되세요!!